¿Qué es el Eco30?

El Eco30 es la primera cartera de bolsa mundial de un medio de comunicación construido y revisado semestralmente a partir de una decena de criterios fundamentales de mercado. La cartera está elaborada por elEconomista, calculada por Stoxx, y utiliza a FactSet como proveedor de datos de consenso de mercado. El objetivo del Eco 30 es batir al MSCI World en euros.


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Grafico ECO30

Los valores del ECO30
Empresa Pais Consejo del semáforo Pr. Objetivo Rev. bajistas Rev. neutrales Rev. alcistas Nº Revisiones Potencial

*Actualizado a: 22/11/2017 con datos de cierre de la sesión anterior.

Amundi SA Francia verde 77,50 5,56% 44,44% 50,00% 18 7,93%
Andeavor UNITED STATES verde 123,47 15,79% 21,05% 63,16% 19 17,21%
Ashtead Group PLC Gran bretaña verde 18,90 0,00% 52,63% 47,37% 19 -2,40%
CBS Corporation Class B UNITED STATES verde 70,86 71,43% 25,00% 3,57% 28 24,88%
Celgene Corporation UNITED STATES verde 126,21 82,14% 7,14% 10,71% 28 20,78%
DXC Technology Co. UNITED STATES verde 104,50 0,00% 11,11% 88,89% 18 5,53%
Delta Air Lines, Inc. UNITED STATES verde 64,17 27,78% 22,22% 50,00% 18 26,64%
Enel SpA Italia verde 5,59 0,00% 40,00% 60,00% 25 4,38%
Glencore plc UNITED KINGDOM amarillo 3,92 16,00% 20,00% 64,00% 25 8,13%
International Consolidated Airlines Group SA UNITED KINGDOM amarillo 6,98 30,77% 34,62% 34,62% 26 15,22%
Intesa Sanpaolo S.p.A. Italia verde 3,15 15,38% 69,23% 15,38% 26 13,79%
Lazard Ltd Class A UNITED STATES verde 52,20 0,00% 30,00% 70,00% 10 9,92%
Magna International Inc. Canada amarillo 72,48 11,11% 5,56% 83,33% 18 4,49%
Marathon Petroleum Corporation UNITED STATES verde 67,89 5,26% 15,79% 78,95% 19 9,00%
Micron Technology, Inc. UNITED STATES verde 52,81 3,85% 3,85% 92,31% 26 6,91%
Nintendo Co., Ltd. Japan verde 49.035,00 0,00% 25,00% 75,00% 20 10,19%
ORIX Corporation Japan verde 2.283,33 0,00% 44,44% 55,56% 9 22,83%
Open Text Corporation Canada verde 51,21 7,69% 30,77% 61,54% 13 18,13%
Pandora A/S Dinamarca verde 912,50 50,00% 50,00% 0,00% 14 65,16%
Porsche Automobil Holding SE Pref Alemania verde 72,72 7,69% 30,77% 61,54% 13 8,34%
Rockwell Collins, Inc. UNITED STATES amarillo 133,13 0,00% 78,57% 21,43% 14 0,28%
Royal Ahold Delhaize N.V. Holanda verde 20,24 17,24% 65,52% 17,24% 29 19,80%
Royal Dutch Shell Plc Class B UNITED KINGDOM verde 25,62 14,71% 17,65% 67,65% 34 7,77%
Sekisui House, Ltd. Japan verde 2.400,83 9,09% 72,73% 18,18% 11 15,01%
SoftBank Group Corp. Japan verde 12.541,50 10,00% 35,00% 55,00% 20 31,49%
United Continental Holdings, Inc. UNITED STATES amarillo 70,71 76,47% 5,88% 17,65% 17 18,42%
WPP Plc UNITED KINGDOM amarillo 16,38 70,00% 23,33% 6,67% 30 29,32%
WestRock Co. UNITED STATES verde 65,14 0,00% 42,86% 57,14% 14 11,05%
Western Digital Corporation UNITED STATES verde 115,31 20,00% 48,00% 32,00% 25 24,86%
Williams Companies, Inc. UNITED STATES verde 33,89 11,11% 72,22% 16,67% 18 24,43%

Criterios

En la selección de títulos, los 30 valores, deben tener una capitalización superior a 5.000 millones de euros. Los títulos tienen un peso equiponderado. Solo hay dos revisiones semestrales de títulos en cartera al año, y estas se hacen coincidir con el vencimiento semestral del futuro (tercer viernes de junio y diciembre).

Por países, ninguno de los dos mercados principales, EEUU y UE, puede superar los 15 representantes. Para el resto de mercados maduros, se limita su ponderación a cuatro representantes máximo. Por mercados, ningún sector podrá exceder su peso por encima de los cuatro títulos.

El Economista establece para la selección del Eco30 estos criterios fundamentales:

  • -Capitalización mínima en la fecha del vencimiento del futuro semestral de 5.000 millones de euros.
  • -Valores con alto potencial alcista
  • -Valores con recomendación de compra para el consenso de bancos de inversión.
  • -Valores en los que el crecimiento de BPA es superior a la media de su sector.
  • -Valores en los que el crecimiento de BPA es superior a la media del universo bursátil.
  • -Valores con una rentabilidad por dividendo superior a la media de su sector.
  • -Valores con una rentabilidad por dividendo superior a la media del universo bursátil.
  • -Valores con un pay out elevado con respecto a la media de su sector.
  • -Valores con un PER por debajo de la media de su sector.
  • -Valores con un PER por debajo de la media de del universo bursátil.
  • -Valores con un EV/Ebitda no elevado en relación a la media de su sector.

¿Quién construye el Eco30?

El Economista ha sido capaz de crear y liderar la primera cartera de bolsa mundial de un medio de comunicación al estilo de otros prestigiosos medios como hizo el Wall Street Journal con el Dow Jones.

¿Qué fuente de información utiliza el Eco30?

El proveedor de los datos fundamentales del ECO30 es Factset, uno de los mayores consultores de consenso de mercado del Mundo.

¿Quién audita y calcula el Eco30?

El Eco30 está calculado por STOXX, compañía perteneciente a la bolsa alemana que es el mayor proveedor de índices de Europa, y que entre otros calcula el EuroStoxx 50.

¿Cómo se calcula el Eco30?

Cada vez que la cartera se revisa (semestralmente) y se rebalancea, se comunican los cambios a Stoxx, con quien existe un contrato para el cálculo de forma diaria y pública. La información de esta rentabilidad se puede seguir en Eleconomista.es, Bloomberg y Reuters.

Metodología del reajuste

La revisión de la composición se realiza de forma semestral de acuerdo con los criterios fundamentales anteriormente expuestos. Se trata de una cartera equiponderado cuya nueva composición entra en vigor a partir del vencimiento de futuros de junio y diciembre. No hay límite para la rotación de los miembros de un semestre a otro, pudiendo ser desde ningún cambio a los 30 valores de la cartera.

Cambios en la cartera

La cartera constará siempre de 30 valores equiponderados que permanecerán durante todo un semestre (se revisan en junio y diciembre) a no ser que un integrante del mismo quede excluido de bolsa, en cuyo caso se recurrirá al siguiente valor que cumpla los requisitos por fundamentales establecidos anteriormente, que constará en una lista recibida por Stoxx coincidiendo con el vencimiento de futuros de junio y diciembre.

La cartera no omite parámetros que impidan replicarlo.

No se realizan cambios retrospectivos.

elEconomista no admite pagos de ninguna entidad para ser incluida en la cartera.

La cartera no se apalanca (es decir, no toma financiación externa ni utiliza derivados o swaps) y en su cálculo se tiene en cuenta el cobro de dividendos.


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